Top Highlights des Salesforce Summer´22 release

Es ist wieder soweit! Der Sommer rückt näher und damit auch die Veröffentlichung des Salesforce Summer´22. Wir haben euch unsere Top Highlights zusammengefasst. Tauchen wir ein in die wichtigsten Funktionen dieser Version.

1. Reports und Dashboards

Zusammenfassung mit Medianfunktion
Mit der Medianfunktion können Sie jetzt über Statistiken für alle zusammenfassenden Kennzahlen in Berichten und Dashboards berichten.

Mehrere Felder auf der Seite "Berichtausführung" (allgemein Verfügbar)
Mit jeder Version wurde an der Inline-Bearbeitung weiterentwickelt. Jetzt können Sie den Status aktualisieren und die Daten bereinigen, ohne Ihre Berichte erneut ausführen zu müssen. Sie sparen viel Zeit, wenn Sie Inline-Änderungen in mehreren Zeilen oder Spalten mit einem einzigen Klick vornehmen können.

Ergebnisse in tabellarischen Berichten einschränken
Sie können jetzt Zeilenbegrenzungen in Ihren tabellarischen Berichten festlegen und diese als Quelle für eine Dashboard-Tabelle oder Diagrammkomponente einbeziehen. So gelangen Sie schnell zu den relevantesten Datensätzen und vermeiden unnötige Verarbeitungszeit.

Berichte basierend auf ausgewählten Salesforce-Objekten
Jeder kennt das Problem beim Erstellen eines Berichtstyps. Ein Berichtstyp erstellen und dann festellen, dass Objekte doch nicht benötigt werden. Jetzt können Sie die Liste der Berichtstypen in Berichten erstellen, filtern, anzeigen und das ganz auf Ihre eigenen Bedürfnisse abgestimmt.

2. Benutzerdefinierte Adressfelder

Unglaublich aber wahr! Bisher war es nicht möglich in Salesforce, benutzerdefinierte Adressfelder zu erstellen. Benutzer können nun manuell mit benutzerdefinierten Adressfeldern Adressen hinzufügen und die Google-Suche verwenden. Sie können auf jede Adresse zugreifen, die in einem benutzerdefinierten Adressfeld gespeichert ist.

3. Anpassen und Filtern von Themenlisten mit relevanten Datensätzen

In diesem Salesforce Release gibt es eine neue Komponente im Lightning-Anwendungsgenerator, es handelt sich um eine "Dynamische Themenliste - Einzel". Öffnen Sie anstelle des Seitenlayout-Editors die Themenliste im Lightning-Anwendungsgenerator. Wählen Sie die Felder und die Sortierreihenfolge der Liste aus und wenden Sie Filter an. Die relevantesten Datensätze können Sie sich nun anzeigen lassen, indem Sie zwei Themenlisten mit unterschiedlichen Filtern für dasselbe Objekt erstellen.

4. Abschnittsüberschriften zu Flow-Bildschirmen anzeigen

Nun können auch Abschnittsüberschriften in Flow-Bildschirmen erstellt und angezeigt werden. Eine visuelle Hierachie, die Benutzer zu den wichtigen Elementen führt. Abschnitte mit Kopfzeile sind reduzierbar und standardmäßig geöffnet.

(1) Kopfzeile einschließen, (2) Kopfzeilenbeschriftung

5. Verwenden Sie Formeln in Flows

Ein Formel-Generator für Flows ist nun verfügbar, der Builder führt Sie durch die Syntax und vereinfacht den Prozess. Dadurch können Sie während der Arbeit die Formelsyntax überprüfen und Fehler schon vorher abfangen.

6. Flows testen

Bisher mussten Flows manuell gedebuggt werden. Jetzt können Sie den Flow in einem Durchlauf erstellen und testen. Dadurch wird jetzt zum einen, eine schnellere Ergebnisprüfung gewährleistet und zum anderen können Flow-Laufzeitfehler indentifiziert werden.

7. Auswahllisten

Auswahllisten erhalten in der Salesforce Summer ´22 Version viel Aufmerksamkeit. Hier eine kurze Zusammenfassung.

Erfahren Sie, welche Auswahllisten Duplikate sind
Wenn Sie in der Vergangenheit versucht haben eine Liste von Auswahllisten hinzuzufügen, bekamen Sie bei bereits vorhandenen Werten nur eine Fehlermeldung. In der Version´22 erhalten Sie jetzt eine beschreibende Meldung, mit der Information welche Auswahllistenwerte Duplikate sind.

Inaktive Auswahllistenwerte bereinigen (Beta)
Um die Systemleistung und den Gesamtzustand zu verbessern, können jetzt inaktive Auswahllistenwerte in benutzerdefinierten Auswahllistenfelder massenhaft gelöscht werden.

Auf der Seite "Auswahllisteneinstellungen" im Setup kann dieses Feature aktiviert werden.

Massenverwaltung von Auswahllistenwerte (Beta)
Sparen Sie mehr Zeit bei der Verwaltung Ihrer Auswahllisten. Sie können jetzt mehrere benutzerdefinierte Auswahllistenfeldwerte gleichzeitig aktivieren, löschen und ersetzen.

8. Aktivieren Sie Personenaccounts, ohne den Salesforce-Support zu kontaktieren

Personenaccounts aktivieren oder nicht? Das war und ist bis jetzt immer eine herausfordernde Frage, jedes Unternehmen muss individuell nach sorgsamer Prüfung entscheiden, ob eine Aktivierung in Frage kommt oder nicht. Salesforce hat jetzt eine geführte Einrichtung zur Selbstaktivierung von Personenaccounts eingeführt. Der Support muss nicht mehr kontaktiert werden aber denken Sie daran - einmal aktiviert, kann das Feature nicht mehr deaktiviert werden.

9. Teilen Sie einzelne Kampagnen mit Kollegen in Lightning

Ein Feature das wir noch aus Classic kennen ist nun auch in Lightning verfügbar. Kampagneninhaber können jetzt einzelne Kampagnen manuell mit anderen Salesforce-Benutzern teilen.

10. Kumulierte Rollup-Namen anpassen

Lange ist es mit Veränderungen an den Prognosen her. In der Version Summe´22 können Sie jetzt kumulative Rollups für Prognosen anzeigen, um die Prognosen Ihres Unternehmens widerzuspiegeln. Bisher wurden Bezeichnungsänderungen nur für Einzelkategorie-Rollups angezeigt. Außerdem gibt es für Prognoseeinstellungen die Schaltfläche zum Speichern und Abbrechen.

Wir hoffen, Ihnen hat die Zusammenfassung unserer Top Features zum Salesforce Summer´22 Release gefallen. Die komplette Darstellung zum Release Notes gibt es bei Salesforce.