Top 10 Features Salesforce Spring´22 Release
Es ist wieder soweit! Eine neue Salesforce-Version steht bevor. Hier die wichtigsten Hinweise was uns in der Frühjahr´22 Version blüht. Wir haben für alle Salesforce-begeisterten Benutzer, Administratoren und Entwickler, unsere Top 10 zusammengefasst.
1. Inline Bearbeitung von mehreren Feldern auf der Berichtsausführungsseite (Beta)
Spare Zeit und bleib auf dem Laufenden, indem du deine Änderungen im ausgeführten Bericht vornimmst, ohne den Bericht erneut ausführen zu müssen. Inline-Änderungen können jetzt in mehreren Zeilen oder Spalten vorgenommen werden und mit einem einzigen Klick abgespeichert werden.
Felder, die bearbeitet werden, sind als ausstehend markiert. Beim Speichern der Änderungen werden die zugehörigen Felder mit dem neuen Wert aktualisiert.
2. Berichtstypen für neue Berichte ganz einfach finden (Beta)
Mit der neuen erweiterten Berichtstypauswahl kannst du schnell auf kürzlich verwendete Berichtstypen zugreifen und die enthaltenen Felder und Objekte anzeigen. Auf einem Blick erhältst du die standardmäßigen oder benutzerdefinierten Berichtstypen. Nicht benötigte Berichtstypen können ausgeblendet werden.
3. Berechtigungssätze und Berechtigungssatzgruppen-Zuweisung (Beta)
In der Version Spring´22 ist es jetzt einfacher, Benutzer zu suchen und zu filtern und mit Lightning-Listenansichten kannst du das Ablaufdatum dieser Berechtigung besser verwalten.
4. Erhalte schnelle Erkenntnisse aus den wichtigsten KPI´s Prognosen
Mit den Metriken Gap to Quota und Pipeline Coverage, kannst du Spalten in dein Prognoseraster einschließen und automatisch berechnen lassen. Da die manuelle Berechnung von Prognosemetriken sehr zeitaufwändig und fehleranfällig sein kann, stellt Salesforce zwei Spalten die berechnet werden bereit.
5. Siehe die letzte Änderung in den Prognosekategorien an
Als Vertriebsleiter möchtest du über Prognoseänderungen deines Teams informiert werden. Änderungen können jetzt von Woche zu Woche für jede Prognosekategorie eingesehen werden, sodass du deine Verkaufs- und Prognosestrategie entsprechend anpassen kannst.
6. Prognosen können über Datensatztypen gesteuert werden
Wähle aus, welche Opportunity-Datensatztypen du in deine Prognosen ein- oder ausschließen möchtest, indem du diese über das Record-Type-Feld filterst. Jedem Prognosetyp kann ein benutzerdefinierter Filter zugeordnet sein.
7. Overlay-Metriken und Grenzen in der Maps-Gebietsplanung
Fasse geografische Merkmale innerhalb der Ausrichtungsgrenze mithilfe farbcodierter Schattierungen auf einer Choroplethenkarte in Salesforce Maps-Gebietsplanung zusammen. Overlays helfen dir bei der Planung von Gebieten um Vertriebs- und Servicebemühung mehrerer Abteilungen deines Unternehmens zusammenzufassen.
8. Flow-Elemente automatisch mit Auto-Layout platzieren (allgemein Verfügbar)
Durch das automatische Platzieren und Verbinden der Elemente hast du eine bessere Übersicht und kannst schneller arbeiten. Generell wurden kleinere Verbesserungen am Autolayout vorgenommen, um das Erstellen von Flows damit angenehmer zu gestalten. Beispielsweise können jetzt in Loops direkte Verbindungen zu Feldern außerhalb der Loop erstellt werden, was zuvor in der Beta-Version noch nicht möglich war.
9. Visualisiere alle deine durch Aufzeichnungen ausgelösten Flows an einem Ort mit Flow Trigger Explorer
Um alle record-triggered Flows eines Objekts zu sehen, gibt es ein neues extra Tool. Flow Trigger Explorer zeigt alle Flows an, die beim Erstellen, Updaten oder Löschen ausgeführt werden. Dies dient zur Übersichtlichkeit, um bei der Erstellung eines neuen Flows doppelte oder neue Flows zu vermeiden, falls diese schon existieren oder erweiterbar sind.
Ein weiteres Feature ist die Run Order die über alle record-triggered Flows eines Objektes festlegt werden kann. Hier kann entschieden werden welcher Flow wann ablaufen soll, was wichtig bei aufeinander aufbauenden Flows sein kann.
10. Filtern von Elementen in einer Sammlung in Flow Builder
Damit kannst du in Flow Collections unerwünschte Daten aus deiner Sammlung filtern. Das erspart dir zum einen viel Arbeit und zum anderen unnötige Loop-Elemente, um diese Collection durchzugehen und manuell zu filtern. Wenn der Flow ausgeführt wird, gibt das Element eine Sammlung mit den relevanten Elementen aus, welche diese Bedingungen erfüllen. Deine ursprüngliche Sammlung bleibt inaktiv.
Fazit
Das Spring '22 Release bringt Verbesserungen für Berichte, Prognosen, Berechtigungen und Flows. Prüfe am besten, welche Neuerungen deinem Team im Alltag am meisten helfen.
Wir hoffen, dir hat die Zusammenfassung unserer Top Features zum Salesforce Spring´22 Release gefallen. Die komplette Darstellung zum Spring´22 Release Notes gibt es bei Salesforce.
Du hast Fragen dazu? Schreib uns an info@brighter.cloud.
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