Salesforce Flow Orchestrator

Was ist Flow Orchestrator?

Wenn Arbeitsabläufe komplexer werden, erfordern Prozesse oft Eingaben von mehreren Benutzern über verschiedene Abteilungen und Zeitzonen hinweg, was zu einem hohen Zeitaufwand führt.

Flow Orchestrator wurde entwickelt, damit Administratoren, komplexe, mehrstufige und automatisierte Geschäftsprozesse ohne Code erstellen können. In der Salesforce Fachsprache spricht man von einer Orchestrierung, eine Abfolge von Phasen, die jeweils aus einer Reihe von Schritten bestehen. Dies bedeutet, dass Administratoren in der Lage sind, eine Reihe von Automatisierungen zu erstellen, die verschiedenen Personen zugewiesen werden können. Im Flow Orchestrator gibt es interaktive und Hintergrundschritte. Interaktive Schritte haben einen zugewiesenen Benutzer und führen einen festgelegten Bildschirmablauf aus. Hintergrundschritte führen einen automatisch gestarteten Flow aus, der vom System ausgeführt wird und keine Benutzerinteraktion erfordert.

Wann solltest du Flow Orchestrator verwenden?

Der Flow Orchestrator kann vielseitig eingesetzt werden. Einige Beispiele wären eine Orchestrierung der Servicebereitstellung, um verschiedene Schritte eines Kundenvorgangs in einer bestimmten Reihenfolge durchzuführen. Genehmigungs- oder Eskalationsprozesse mit mehreren Personen, bei denen nach Bedarf der Datensatz an verschiedene Teammitglieder weitergegeben wird. Du kannst den Flow Orchestrator ebenfalls nutzen um Aufgabenlisten für Gruppen oder andere Prozesse zu erstellen, die mehrere miteinander verbundene Schritte erfordern.

Zuvor mussten diese Schritte aus einer Kombination aus Flows, E-Mail-Benachrichtigungen, Listenansichten, Berichte usw. durchgeführt werden.

Wo findest du den Flow Orchestrator?

Bevor du deine Orchestrierung erstellst, müssen einige neue Konzepte erlernt werden. Dazu gehören Schritte und Phasen, welche in den Flows erstellt werden müssen.

Schritte definieren welche Flows du ausführst, welche Person dem Schritt zugewiesen ist, wo der Flow erscheinen soll und mit welcher Benachrichtigung. Schritte können nacheinander oder parallel ablaufen.

Phasen bestehen aus einem oder mehreren Schritten, die gruppiert und nacheinander ausgeführt werden.

Um eine neue Flow-Orchestrierung zu erstellen, musst du im "Setup" in den Bereich "Flows" gehen. Anschließend wählst du den Flow Orchestrator und den Orchestrierungstyp aus der Liste aus und klickst dann auf "Weiter".

Wie sieht ein Bildschirmablauf einer Orchestrierung aus?

Zuerst musst du den "Work Guide für Flow Orchestrator" zur Lightning-Seite hinzufügen. Sobald dir ein interaktiver Schritt zugewiesen wurde, kannst du zur Work-Guide-Komponente navigieren. Hier können Benutzer auf ihre zugewiesenen Bildschirmabläufe zugreifen.

Fazit

Der Flow Orchestrator hilft dir, mehrstufige Prozesse über mehrere Benutzer und Abteilungen hinweg abzubilden. Zugewiesene Schritte findest du direkt in der Work-Guide-Komponente.

Du hast Fragen dazu? Schreib uns an info@brighter.cloud.

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